第一、風險控制

　　在金融市場，風險無處不在，只要投資者參與了這個市場，就面臨著風險，這是每個投資者必須正視且必須正視的問題。投資者最大的敵人絕不是市場或其他玩家，而是自己。貪婪和恐懼是投資者最大的缺點，投資者要想進入贏家行列，光有欲望和一廂情愿的想法是肯定不行的。要想成功，投資者必須實際、客觀，務實而且守紀律，更重要的是，要獨立，并對自己的獨到分析和市場策略持有信心。

　　第二、正確操作理念

　　建立正確的操作系統，一個投資者一定要在投資過程中逐漸總結經驗，建立一套適合自己的操作系統，只有建立正確的操作系統，并遵守相應的紀律才能最后成功優化投資策略，優化投資策略包含：(1)建立止盈與止損的意識，在做每一單之前要制定相應的比例止損紀律，一旦發現走勢與判斷不符就要及時離場。(2)優秀的資金管理也就是倉位比例的合理安排，這主要是根據行情走勢進行倉位的調整。

　　第三、時機的選擇

　　對投資者來說，時機選擇得好，可謂事半功倍，時機選擇得不好，則會事倍功半，甚至可能會功敗垂成，只有當市場表現出強烈的趨勢特性，或者你的分析顯示市場正在醞限形成趨勢，才能進場。一定要找出每個市場中持續進行的主要趨勢，并順著這個主控全局的趨勢進行交易，否則就不要進場。投資的精簡不在于時間的長短，而在于對時機的把握，例如在黃金下跌過程中，空單已經離場，但行情還處在弱勢中時，投資者就要耐心等待多單進場的機會。

　　第四、投資策略的必要性

　　在眾融市場投資，在操作之前，投資者一定要制定屬于自己的操作策略，也就是做好投資計劃，投資策略反映的是投資者的決策意圖，決定著投資行為，投資者在買入前要做好策略，即此項買入是短線操作、中線操作，還是長線操作，只有首先確認了操作的周期，才能制定相應的策略，才能用相應的技術去應對。