在進行融資融券交易活動時，需要注意的是個人投資者的辦理方法和機構投資者的略有不同，下面便來具體看一看詳細的辦理過程。
個人投資者辦理：需要持有本人有效的身份證件，填寫《信用資金賬戶開戶申請表》，并保存影像資料。
機構投資者辦理：需要法定代表人或者是授權代理人本人持有有效身份證明文件以及復印件，在柜臺上填寫《機構信用證券賬戶開戶申請表》，并保存影像資料。
營業部將會為投資者開立信用證券賬戶卡，收取開戶費用，并為投資者打印信用證券賬戶卡。
投資者一定要辦理上海市場的指定交易，上海市場的信用證券賬戶一定要先在信用席位上進行指定交易以后才能正常交易。每個市場只能為客戶開設一個信用證券賬戶，并且當前在其他券商這里不存在信用證券賬戶。客戶信用證券賬戶丟失、賬戶注冊資料變更都是要由開設信用證券賬戶的證券公司負責處理。
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